Automazione e Digitalizzazione per la Gestione del Portafoglio Clienti

Esigenza Iniziale

Il cliente, protagonista nel settore assicurativo, puntava a ottimizzare la gestione del portafoglio clienti, con un focus sulle cauzioni, le polizze dei rami elementari e del ramo vita, adottando soluzioni digitali avanzate per migliorare l’efficienza operativa e la conformità normativa.

Soluzione Implementata

Datlas Group ha sviluppato una piattaforma integrata che combina l’automazione dei flussi documentali con la gestione intelligente dei dati, comprendente:

• Digital Mailroom: sistema avanzato per la digitalizzazione, classificazione automatica e validazione conforme delle comunicazioni, integrando l’automazione per la gestione documentale in tempo reale.
• Data Validation Engine: sistema automatizzato di validazione e verifica dei dati, in sinergia con i processi di scansione, indicizzazione e controllo qualità documentale.
• Document Warehouse 4.0: archiviazione digitale sicura delle cauzioni con accesso on-demand tramite un portale web intuitivo, garantendo la conservazione a norma e l’efficienza operativa.
• Ticketing Automation: gestione automatica delle richieste di disdetta e annullamento delle polizze, tramite un sistema integrato di ticketing che riduce i tempi di risposta e migliora l’interazione con i clienti.

Questa soluzione ha reso il processo di gestione documentale e dei dati completamente automatizzato, efficiente e conforme agli standard di sicurezza e privacy richiesti.

Risultati Ottenuti

Grazie all’integrazione di tecnologie avanzate, il cliente ha ottimizzato la gestione operativa e rafforzato la sua posizione competitiva nel settore assicurativo. I risultati includono:

• 4 Rami gestiti digitalmente
• 12 Processi operativi attivi, automatizzati
• 245.000 Fascicoli validati/anno, garantendo efficienza nella gestione dei documenti
• 1,25 milioni di immagini scansite annualmente, riducendo i costi e migliorando l’accessibilità
• 7.500 scatole archiviate, digitalizzando e ottimizzando lo spazio fisico